財稅智能
協助平台

日晟客戶專區適合哪些對象？

• 需要定期提供記帳、報稅或案件資料的日晟客戶
• 希望集中管理憑證與文件，減少來回傳送的企業
• 位於新竹或全台各地，希望透過線上方式與日晟協作的企業
• 需要掌握案件進度，或依權限管理多家公司的負責人與承辦人

客戶專區可以協助您做什麼？

線上資料上傳

依公司、年度與申報期間上傳發票、憑證、薪資及案件文件，減少來回傳送與遺漏。

文件集中管理

將資料依案件與期間整理保存，方便日後查找、補件與確認，不必在不同對話裡翻找檔案。

案件進度查詢

查看資料是否收到、是否需要補件，以及目前處理階段，掌握每個案件的下一步。

AI 助理主動通知

依案件流程通知資料收到、補件需求與處理進度，讓您不必一直主動詢問。

多公司資料切換

同一帳戶可依權限切換所管理的公司，讓多家公司與多個申報期間保持清楚分開。

補件與重新上傳

文件不完整或需要更新時，依通知重新上傳，保留案件處理脈絡與最新版本。

開始使用前，可先準備哪些資料？

• 確認可登入的日晟客戶帳號；尚未取得帳號，請先聯繫日晟
• 確認本次案件所屬公司、年度與申報期間
• 依承辦人員提供的清單，準備憑證、發票或其他案件文件

不同案件需要的資料不盡相同，請依日晟通知提供，不必一次上傳與案件無關的資料。

如何使用客戶專區？

1. 登入專屬工作區

   使用帳號登入日晟客戶專區。

2. 選擇公司與案件

   確認要處理的公司、年度與申報期間。

3. 上傳與確認資料

   依清單提供文件，查看是否需要補件。

4. 掌握進度與通知

   依案件狀態與 AI 助理通知完成後續。

AI 協助通知，專業人員確認

AI 與系統協助呈現案件狀態及傳遞通知；文件是否完整、稅務適用與申報內容，仍由日晟專業人員依實際資料確認。

上傳完成不等於申報完成。若有補件、內容確認或後續辦理事項，請依案件狀態與承辦人員通知配合處理。

使用時需要注意什麼？

• 上傳前確認公司與案件，避免將不同公司的文件混在一起
• 請勿共用帳號或轉傳含有個人資料的專屬連結
• 文件有誤或需要更新時，請依案件補件流程處理
• 功能與可見資料依帳號權限及案件設定提供；有疑問請聯繫日晟

常見問題